时代巨子-第295章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
2007年6月30日，风行向SEC提交了招股说明书的补充文件Form F…1/A。
在更新的招股文件中，风行首次公布了2006年度财报以及2007年一季度业绩财报，此外，还公布了对自身的估值依然维持在320亿美元不变，定价区间为38…40美元。最亮眼的是，风行还首次公布了部分子公司及投资收购企业的业绩数据。
这些招股书更新的重要信息，也引起了资本市场的热议。10
第三百二十四章 再次上市征程！
在最新更新的招股书文件中，风行集团披露了2006年度的未经审计财务状况。
文件显示，风行集团2006年度的总营收为68。04亿元人民币（约合8。72亿美元），较上年增长53。2％；
风行集团2006财年净利润为54。03亿元人民币（约合6。93亿美元），较上年增长70。6％。
归于普通股东的基本和摊薄每股收益分别为6。75元人民币（约合0。86美元）和6。。54元人民币（约合0。84美元），较上年增长89。9％和80。1％。
其中，网络游戏业务营收35。32亿元人民币（约合5。81亿美元），较上年增长104。7％；
互联网增值业务营收为8。51亿元人民币（约合1。09亿美元），较上年增长26。6％；
无线增值业务营收16。73亿元人民币（约合2。14亿美元），较上年增长8。9％；
网络广告业务营收为7。48亿元人民币（约合0。96亿美元），较上年增长223。7％。
而在2007年一季度，风行总收入达到了21。13亿人民币（约合2。7亿美元），较去年同期增长高达132。3％！
净利润为18。25亿人民币（约合2。34亿美元），较去年同期增长136。4％。
在网络游戏、网络广告两个方面，都实现了翻番的高速增长！
除了披露了业绩财报之外，这次更新的招股书文件中，还披露了本次风行IPO的股票发售计划。
文件显示，风行集团将增发115，076，931股美国存托股票（ADS）；同时，包括风行集团董事局主席林风和董事局副主席王浩、集团总裁李东，以及部分机构股东在内的献售股东将提供总计为85，029，169股的美国存托股票（ADS）。以利于投资者进入。
风行集团不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中获得任何收入。
其中，风行创始人林风将出售3200万股，献售后他还将持有风行2。834亿股。
林风目前持有的股票，占风行总股份的39。42％（上市稀释后），而他将出售的股票，占风行总股份的4％。按照风行招股书上的定价区间，林风将出售的股票价值12。16亿美元至12。8亿美元之间，而他的持股比例将降至35。42％。
此外，风行董事局副主席王浩将献售1025万股，风行总裁李东将献售1000万股，其他机构股东占据了剩余的3275万股献售份额。
按照此定价区间和发行股票数计算，风行集团此次IPO最多募集资金达到80亿美元，无疑将成为本年度全球新兴科技公司最大规模IPO。
此次更新的招股书文件中还有一个部分引起了投资者的关注。
文件中披露了风行集团董事会的人员构成，风行董事会构成为9人，除了早已为外界所熟知的董事局主席林风、董事局副主席王浩、执行董事李东之外，进一步披露四名董事和两名独立董事。
四名董事分别为MIH集团Roux、黑石集团Michael Chae，人寿刘乐飞，以及风行CFO李梦媛。两名独立董事分别为李东生和吴法源（法学教授）。
风行管理层占据了董事会9个席位当中的4席，再加上林风持有的B类股投票权（10股投票权/股），将在上市后依然牢牢的控制着风行集团。
此次更新招股书的另一大亮点，是对此前风行集团的一系列收购、投资重新做了梳理，试图向投资者说明风行的投资策略和基于风行体系生态构建的思路。
风行投资收购战略的目标有三个：获取用户和提高用户粘性、改善用户体验、拓展产品和服务。
战术上则是以少数份额股权的投资为主，进行商业合作，视后续情况进一步投资或全资收购。如对搜狗、京东等便是如此。
此外，阿里也会支持创业者的创新产品和技术，无论是“十百千计划”还是“开放平台战略”都是面向创业者的投资行为。
同时，对于与风行业务结合度比较高的目标，风行也会直接进行全资收购，比如浩方平台、、Riot Games等。
对华谊兄弟、土豆网、光线传媒、华策影视等公司的投资和股权收购，是为了拓展公司在数字媒体娱乐内容领域的服务。
对58同城、赶集网等公司的投资，是风行拓展本地生活服务领域，为用户提供更多便捷的在线信息服务。
另外比较特殊的一家风行体系公司，就是已经在香港上市的腾讯控股，风行持有腾讯控股37％的股份，是第一大股东，也是腾讯的实际控制人。
风行与腾讯在社交和游戏方面进行联营，共同控制着中国互联网社交市场90％以上份额。在招股书中，风行承诺将进一步深化与腾讯的业务协同与互通，这一点也令人遐想……
最后，风行更新招股书的举措，也令市场意识到，风行的上市步伐已经越来越近了！
…………
2007年7月5日，京城，风行大厦。
平时很少开动的董事长专属电梯的指示灯在33层亮了起来，林风一身休闲西服，在李东等人的陪同下走出电梯。
整个33层此时忙碌成一片，走廊上的人都是小步快跑的样子。
自从风行集团上市工作启动以来，风行大厦33层整层就被划分给了上市团队专用，来自五家投行的风行项目组、律师事务所、会计师事务所团队、财务顾问公司，以及风行从各部门抽调的上市筹备人员，全部都集中在了这里，进行着紧张的上市前期准备工作。
而风行上市的总指挥和负责人，就是李东。
李梦媛则负责财务、会计和财报数据部分，以及与投行、投资机构的协调工作。
在再次更新招股书文件后，也就意味着，风行的上市进入到了最后的阶段，按照时间规划，风行将在本月8日起，开始启动在美国和亚洲为期两周的IPO路演，20日正式交易。
如果路演顺利，IPO时间表还有可能提前。
到了这个阶段，林风就必须加入其中了，在香港陪伴了妻子一年多时间，从怀孕待产到现在林旦旦已经快5个月大了，林风终于要结束优哉游哉的半休假模式，投入到风行上市的最后冲刺工作中来。
在33层的大会议室中，林风和风行上市团队各项目组的负责人开会，听取他们的进度汇报和下一步的计划安排。
李东作为会议主持发言：“非常感谢大家这几个月来的辛勤工作，这是一段我们所有人都难以忘记的经历，我想对在座的很多人而言，包括我在内，能够亲身参与到风行的上市工作，都是非常激动和高兴的，这可能是一辈子一次的事，是公司的一座里程碑，我们为此工作，去实现它……，而现在，时间到了！我们终于看到了隧道尽头的曙光。”
在座的众人都不禁发出了一声欢呼，热烈的鼓起掌来。
回想从年初开始组建团队，启动上市准备工作，到3月22日正式向SEC提交招股书，一直到今天最后更新了招股书，即将开始路演，近半年的辛苦工作，所有人都感慨万千，即使那些曾经参与过不少IPO项目，经验丰富的外籍投行人士，脸上也流露出难以言喻的释怀神情。
风行是一件大Cace，每个人的压力都很大。
“周一开始路演，我们准备好了，让我们出发吧！”李东笑道。
林风坐在一旁，脸上露出满意的笑容。
这已经是他和李东合作的第二次上市，相比梦龙上市，这次风行集团上市无论是规模、投行投入的力量、资本市场的热度，还是他们自己的成长，已经与4年前时大不一样。
相比起那时的紧张和忐忑，这次上市，无论是林风自己，还是李东，都饱含信心。
风行这次选择在纽交所上市，募集的资金量级又高达数十亿美元，在路演的安排上也与上次大不相同。
因为超过80％的大型核心投资机构都在美国，所以这次风行上市路演的首站选在纽约，纽约路演结束后，风行还将赴美国其他城市继续路演，包括波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶。
美国路演结束后，风行将移师亚洲，其中包括香港、新加坡和伦敦，而部分代表还可能造访中东。
因为时间比较紧，路演将分成AB两队，A队由总裁李东带队，B队由CFO李梦媛带队，每队都有2家承销商投行的代表参加。
林风作为大老板，这次不用那么辛苦，他只需要参加美国的首站纽约路演，和亚洲的首站香港路演，就可以了。
林风需要做的，是将更多的精力放在与一些重要人士和大型机构的沟通上。
一般而言，出于稳定股价考虑，在美国市场IPO中，投行和上市公司会优先考虑满足一些长期投资资金的需求，同时也会照顾老客户，比如像富达、贝莱德、黑石、ellington、、Putnam等超大型公募基金，以及保险、养老基金等资金，这些都是能够下10亿美元以上订单的大机构，值得让林风亲自出面去交流。
而且像黑石、人寿都是风行的股东，这些股东后面的利益共同体和人脉，也需要顾及……
总而言之，就算是路演询价，其背后牵扯到的配售额度的分配，也是非常复杂的。
“这将是一段非常艰难、折磨的旅程的开始！我预祝大家顺利，也祝我们成功！”
在当天晚上，林风为上市团队举办的动员晚宴上，林风举杯祝道。
众人一起举杯：“Cheers！�
